Новости ипотеки и недвижимости на 26 марта 2021 года (подборка) – консультации по ипотеке

Грядущие изменения приведут к охлаждению ипотечного рынка

Ипотечное безумие, накрывшее в последнее время российский
рынок недвижимости и заставившее экспертов всерьез обсуждать возможность
масштабного долгового кризиса в этом сегменте, возможно, начнет сходить на нет.

Ипотека будет дорожать, и возможно, весьма ощутимо. При этом, главный вопрос
заключается в том, приведет ли это удорожание к охлаждению российского рынка
недвижимости, и процесса миграции россиян в крупные города.

Хорошего понемногу

Средние ипотечные ставки без учета льготных программ к осени
могут существенно вырасти и приблизиться к 11%. Такое мнение высказал в
интервью ТАСС главный эксперт компании “Русипотека” Сергей Гордейко.

Напомним, что по данным Банка России, на 1 июня
средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,3% годовых. При этом ставка
предложения без учета госпрограмм установилась на уровне примерно 9%.

“Ставки, предположительно, будут повышаться до ноября
включительно, – цитирует ТАСС Сергея Гордейко. – Для различных типов заемщиков
ставки будут в широком диапазоне от 10 до 13%. Средние ставки предложения без
учета льготных программ приблизятся осенью к 11%”.

Для всех, кто намерен в ближайшее время приобретать жилье в
ипотеку, это безусловно не самая приятная новость. Однако новостью она стала
отнюдь не для всех. О том, что кредиты под залог недвижимости начнут дорожать,
эксперты говорили уже достаточно давно.

Новости ипотеки и недвижимости на 26 марта 2021 года (подборка) - консультации по ипотеке

Почему дорожает ипотека?

“То, что средние ставки по
ипотеке будут расти, было понятно еще год назад.

Запуск льготной программы под
6,5%, общие низкие ставки в банках сильно стимулировали спрос и со временем ЦБ
РФ начал говорить, что программу надо сворачивать, а рынок охлаждать, чтобы не
допустить пузыря, – пояснил изданию “Утро.ру” руководитель аналитического департамента
AMarkets Артем Деев.

– Сейчас ключевая ставка поднялась с 4,5% до 6,5%, а до
конца года она может составить уже 7%, что автоматически ведет к удорожанию
кредитных средств в банках. Потому и средняя ставка в России по ипотеке со
временем может вырасти”.

Схожего мнения придерживается и первый вице-президент “Опоры
России” Павел Сигал. По его словам, увеличение ипотечных ставок – закономерный
итог роста ключевой ставки. Корректируя денежно-кредитную политику, Центробанк
может регулировать и уровень инфляции в стране.

“В прошлом году из-за падения потребительского спроса
инфляция снижалась в моменте до 3%, затем перешла к фазе роста после снятия
ряда ограничений, введенных в начале пандемии, – сказал “Утро.ру” Павел Сигал.
– Слишком высокая, как и слишком низкая, инфляция вредна для экономики, поэтому
регулятор периодически проводит заседание совета директоров, чтобы
скорректировать показатели”. 

По словам Сигала, ключевая ставка влияет на размер
процентной ставки по вкладам и кредитам. Если для тех, кто держит деньги на
депозитах, рост ставки дает дополнительную доходность (так как банки тоже
увеличивают ставки), то для заемщиков рост ставок по ипотеке влияет на стоимость
ежемесячного платежа и процент годовых, считает эксперт.

Новости ипотеки и недвижимости на 26 марта 2021 года (подборка) - консультации по ипотеке

Что теперь будет?

Эксперты уверены, что грядущие изменения приведут к
охлаждению ипотечного рынка. Вопрос лишь в том, насколько и на как долго.

“Сейчас средняя ставка по ипотеке в нашей стране снизилась
до минимума – 7,2%, хотя в прошлом году была в диапазоне 7,5-7,9%.

Это эффект
отставания от процесса увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, постепенно банки будут
увеличивать ставки по кредитам, так как выдавать займы на прежних условиях
станет невыгодно, – говорит Артем Деев.

– Для рынка ипотеки это означает
замедление (и кредитов, и сумм будет выдаваться меньше”).

По мнению эксперта, для рынка недвижимости снижение
ажиотажного спроса означает, что, возможно, цены на нем перестанут расти так
стремительно (только в этом году недвижимость подорожала на 25% в среднем по
стране – за счет высокого спроса и низких банковских ставок). “Возможно, что в
некоторых сегментах произойдет снижение цен, но не сильное – до 3-5%”, –
прогнозирует Деев.

С ним согласен и Павел Сигал: “Чем выше ставка, тем меньше
людей будет брать ипотеку. Полностью от такого вида кредитования россияне не
откажутся, будут стараться использовать возможности государственных программ”.

В этом с экспертами трудно не согласиться, так как ажиотаж
последних лет на рынке жилой недвижимости является лишь отражением существующих
социально-экономических трендов.

Набирающая обороты новая социально-экономическая модель
предполагает концентрацию основной части населения страны в нескольких (порядка
двух десятков) городов-агломераций.

В них будет сосредоточен основной
промышленный, административный и культурно-интеллектуальный потенциал страны.
Подобная схема обусловлена удобством управления страной в ее нынешнем
политико-экономическом состоянии, и распределения финансовых потоков.

Ее
реализация уже вызвала массовую внутреннюю миграцию населения в крупные города
из всех прочих населенных пунктах.

Низкие ипотечные ставки и программа льготной ипотеки сделали
этот процесс поистине всероссийским. Повышение ставки по ипотеке для многих
усложнит этот процесс, но никак его не отменит. 

Новости недвижимости в России: 26 марта — 2 апреля 2021

Оформить Дальневосточную ипотеку можно по ставке от 0,1% годовых при покупке квартиры у застройщиков — участников проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке на территории Дальневосточного федерального округа до 31 декабря 2024 года. Скидка на ставку в рамках проекта с эскроу применяется после согласования выбранной недвижимости с банком.

Подробнее о снижении ставок по Дальневосточной ипотеке

2️⃣ Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля

Правительство РФ совместно с ЦБ до 1 июля примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5%. С учетом ситуации в каждом регионе будет использоваться дифференцированный подход, пишет РИА Новости.

В Сбере ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,4% годовых. При оформлении сделки в электронном виде — от 6,1% годовых, а в рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. Оформить ипотеку по льготной ставке можно онлайн на DomClick.ru.

3️⃣ В мае в России начнут тестировать цифровую ипотеку 

Старт пилотного проекта по выдаче в России цифровой ипотеки намечен на май текущего года, сообшает Ассоциация банков России. ДомКлик от Сбера активно развивает цифровую ипотеку: от подачи заявки на ипотеку до расчётов и электронной регистрации сделки. 

Уже сейчас на DomClick.ru можно подать заявку на ипотеку, получить решение банка, выбрать недвижимость и подготовиться к сделке — все в режиме онлайн. Данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически при входе через Сбербанк Онлайн с помощью Сбер ID.

Напомним, в марте СберБанк с использованием сервисов ДомКлик начал выдавать ипотеку на вторичном рынке онлайн — без визита покупателя и продавца в банк.

4️⃣ Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва вошла в первую десятку мирового рейтинга городов с самым резким ростом цен на жилье, пишет Forbes. Столица России занимает в списке седьмое место.

Еще выше в списке расположился Санкт-Петербург. Он сохранил за собой пятое место. Цены в обоих городах растут из-за нехватки предложения при высоком спросе, и эксперты ожидают продолжения этих трендов в этом году.

Узнать актуальную стоимость недвижимости во всех регионах России и следить за динамикой цен на жилье можно онлайн на платформе Открытые данные от ДомКлик. Доступ к сервису предоставляется бесплатно.

5️⃣ Средняя ставка по ипотеке в России увеличилась до 7,26%

Средневзвешенная ставка по выданным в феврале 2021 года в РФ ипотечным кредитам увеличилась на 0,03 п. п. по сравнению с январем 2021 года и составила 7,26%. Об этом говорится в исследовании Банка России.

Несмотря на эту тенденцию ставки по ипотечным продуктам в СберБанке не повысились. Сегодня в банке действуют разные ипотечные программы, в том числе запущенные на государственном уровне — все они помогают людям улучшить свои жилищные условия.

Онлайн-сделка c ипотекой: над какими вопросами предстоит работать в 2021 году?

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры ускорили цифровизацию многих отраслей экономики и переход в online ряда услуг. Сегмент недвижимости не стал исключением.

Покупатели новостроек стали чаще заключать online-сделки с ипотекой даже после отмены вынужденного режима самоизоляции, однако полноценно в обиход они так и не вошли.

Эксперты «БЕСТ-Новострой» проанализировали основные сложности, которые существуют в online-сделках с ипотекой, и обсудили возможные пути решения данной проблемы в дальнейшем.

Online-сделки с ипотекой стали доступны покупателям новостроек относительно недавно, однако интерес к ним с каждым месяцем стабильно растет. Конечно, пока доля подобных сделок в общей структуре продаж незначительна. Как и ко всему новому многие потребители с недоверием относятся к online-сделкам.

В данном случае зачастую большую роль играет чисто психологический фактор: все-таки ипотека – это существенные финансовые обременения, поэтому заемщику необходимо четко понимать, где и с кем он заключает договор, познакомиться лично со своим кредитным менеджером.

Кроме того, в этом случае он может, как правило, более оперативно получить ответы на все вопросы, которые у него могут возникнуть при подписании договора. Поэтому большинство заемщиков сегодня предпочитает проводить сделки в обычном формате – offline.

Читайте также:  Можно ли взять ипотеку созаемщику и как увеличить шанс одобрения - консультации по ипотеке

Кроме того, существующая сегодня процедура online-сделок c ипотекой вряд ли может считаться полноценно дистанционной, клиенту в любом случае придется приехать в банк. 

Главным драйвером для роста подобных сделок в 2020 году стал вынужденный режим самоизоляции, в течение которого многие заемщики не имели возможности лично посещать отделения банков. При этом в первую волну пандемии, весной, online-сделок с ипотекой почти не было.

Главная причина – отсутствие у граждан готовой электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая позволила бы заемщику подписать документы удаленно. Банки и по сей день не выпускают собственные ЭЦП, поскольку видят в этом определенные риски. Но на данный момент они принимают ЭЦП, выпущенные застройщиком.

Впрочем, в ряде кредитных организаций заемщики могли обойтись и без ЭЦП – сотрудники банка привозили пакет документов для подписания клиенту на дом. 

Более активно стали заключаться online-сделки уже ближе к лету. Растущий спрос стимулировал ЦБ, банки и застройщиков начать работу в этом направлении, для того чтобы облегчить процесс заключения подобных сделок. Для клиента выгода online-сделки заключается в том, что он экономит свое время.

Ему не нужно приезжать в офис продаж застройщика или банка вплоть до финального этапа покупки – большую часть операций он может сделать в удаленном режиме, не отвлекаясь от работы или каких-либо других дел.

Фактически сам процесс подписания договора и получения средств на счет при такой сделке может занимать около 2 часов. «Наиболее активно сейчас проводят online-сделки с ипотекой ВТБ, Альфа банк и ДОМ.

РФ, – отмечает Наталья Селиванова, заместитель генерального директора по ипотечным продажам компании “БЕСТ-Новострой”. – У нас в компании в октябре-ноябре 2020 года было заключено более 70 сделок с online-ипотекой». 

Тем не менее, несмотря на существенное продвижение в налаживании процесса проведения online-сделок, они по-прежнему не очень популярны ввиду сохраняющихся сложностей. Сегодня процедура online-сделки так или иначе требует от заемщика посещения офиса банка. 

Во-первых, это необходимо для идентификации личности, если заемщик не является клиентом банка-кредитора.

Кроме того, некоторые банки требуют от заемщика открытия счета непосредственно перед сделкой, что также требует личного присутствия.

С 6 апреля до 30 сентября 2020 года распоряжение ЦБ, которое упрощало идентификацию клиента: было возможно открытие текущих счетов онлайн, а также резервирование счетов, что было большим плюсом.

Во-вторых, надо посетить банк для получения, подписанного ЭЦП пакета документов после регистрации договора.

Причем в этом случае заемщику необходимо приехать дважды – сначала для того, чтобы оставить заявку, а затем непосредственно для получения документов.

Таким образом, вместо одного раза – в случае с классической ипотечной сделкой offline – заемщик посещает офис банка трижды при «online»-сделке. 

Другой фактор, который «тормозит» активный рост подобных сделок, заключается в том, что пока данный процесс полноценно не отлажен всеми его участниками.

Для того чтобы сделка прошла быстро, в моменте должен быть свободен и застройщик, который выпускает ЭЦП, и заемщик, который подписывает кредитный договор, и сам банк.

Кроме того, online-сделки в некоторых случаях более трудозатратны для банков, поскольку подписание договоров клиентом, в случае их занятости или появления дополнительных вопросов, может затянуться на несколько дней. 

Для того, чтобы облегчить процесс online-сделок с ипотекой и сделать его по-настоящему дистанционным, необходим как ряд изменений в законодательстве, так и активная совместная работа над этим вопросом банков и застройщиков.

В частности, ситуация может улучшиться, когда банки упростят процесс идентификации клиента и смогут выпускать свои ЭЦП. Согласно данным из открытых источников, ЦБ уже задумывался о возможных путях решения данного вопроса.

Также необходимо наладить постобслуживание клиентов. В частности, для того, чтобы облегчить документооборот и избавить клиентов от дополнительных визитов в банк, можно отправлять все подписанные документы, которые приходят после регистрации из Росреестра, в личный кабинет заемщика на сайте и в мобильном приложение банка. 

Таким образом, в целом, учитывая положительные изменения, которые уже упростили и сделали более «рабочим» процесс оформления online-сделок с ипотекой, а также активную работу банков в этом направлении, можно ожидать, что спрос на эту услугу, как и количество подобных сделок в 2021 году, продолжит постепенно расти.

Что будет с рынком ипотеки в 2021 году?

При этом спрос на недвижимость остался на таком же стабильно высоком уровне, хотя и обусловлен уже иными факторами. В 2020 году катализатором спроса был кризис и девальвация рубля. Люди боялись потерять (или обесценить) свои накопления, поэтому массово инвестировали их в объекты недвижимости. В 2021 году спрос обусловлен увеличением объемов ипотечного кредитования.

По моим прогнозам, пока действует льготная ипотека под 6,5%, которая доступна для всех категорий граждан, спрос на недвижимость будет и далее держаться на достаточно высоком уровне.

Программа льготного кредитования действует до 1 июля 2021 года, однако с большой долей вероятности она будет продлена.

Это в свою очередь может стать драйвером развития рынка недвижимости в России во второй половине 2021 года.

Одной из причин такого решения (пролонгирования льготной ипотеки) может стать рекордное количество возведенных квадратных метров, которые застройщики во чтобы то ни стало попытаются реализовать. Помимо сданных в эксплуатацию домов, еще сотни, если не тысячи, объектов находятся в процесс строительства. И их тоже нужно все продать.

Поэтому, по моим оценкам, в ближайшие 2 3 года будет наблюдаться достаточно высокий рост продаж. В том числе и за счет ипотечного кредитования.

Но, опять же, стоит отметить, что рост продаж будет продолжаться только при условии стабильной ситуации на глобальном рынке. Потому что российский рынок недвижимости сильно подвержен влиянию внешних факторов, таких как:

общемировая экономическая обстановкаситуация с пандемиейполитические события на международной ареневведение новых санкцийпадение фондового рынкаизменение курсов валют

Всё это может влиять на размер ключевой ставки и, как следствие, на размер ставок по ипотеке.

Но на сегодняшний день прогнозы весьма оптимистичные. И если вы планируете приобрести собственное жилье в ипотеку, то сделать это лучше всего именно сейчас. На это есть несколько объективных причин:

1. Широкий выбор объектов недвижимости. Застройщики активно продают объекты, которые возводили в течение последних 2 3 лет. Сейчас количество новых строек намного меньше, следовательно, со временем выбор для покупателей тоже будет уменьшаться.

2. Низкая ипотечная ставка и возможность попасть в программу льготного кредитования.

3. Высокий процент положительных решений банков по ипотеке. В перспективе ситуация может измениться. Государство и Центробанк снижает уровень финансирования частных банков, поэтому они будут более пристально рассматривать каждую ситуацию перед принятием решения о выдаче ипотечного кредита.

4. Выгодная инвестиция. Цены на недвижимость всегда растут. И если смотреть на долгосрочную перспективу (на 5 6 лет вперед), то это может стать рациональным вложением средств.

Как снизить риски при покупке жилья в ипотеку?

Во-первых, в ипотеку выгодно приобретать тем гражданам, кто не имеет собственного жилья и вынужден проживать на съемном. Однако в этом случае сумма платежа по ипотеке не должна превышать размер платы за арендованное жилье. В этом случае плата будет уже не за чужое имущество, а за свое.

Во-вторых, нужно оценить, как долго вы будете проживать в этом месте (районе, городе), нет ли в планах переезда или продажи жилья. Потому что в среднесрочной перспективе цены на недвижимость могут просесть (из-за той же ключевой ставки или кризиса). Стабильный рост цен, как я уже упоминала выше, возможен только в долгосрочной перспективе.

В-третьих, необходимо проанализировать стабильность и размер своих доходов. Не угрожает ли ничего вашему заработку? Насколько стабильная у вас работа? Так, например, если значительная часть вашей зарплаты состоит из плавающей премии, то это уже автоматически переносит вас в зону риска.

В четвертых, стоит прислушиваться к рекомендациям банка и не завышать свои реальные доходы. В идеале, кредитная нагрузка не должна превышать 50% вашего дохода на семью. Ведь если случится микрокризис, то можно потерять не только жилье, но и средства, которые уже были вложены в ипотеку.

Ипотека: итоги первого квартала 2021 года

1. В I квартале 2021 года, по предварительной оценка Frank RG, российские банки выдали ипотечных кредитов на 1,17 трлн рублей, 96,5% из которых пришлось на двадцатку крупнейших банков.

Суммарный объем выданных за квартал кредитов составил 1,13 трлн рублей, что на 45% больше, чем в I квартале прошлого года. Рост объема выданных кредитов обеспечен как высоким объемом кредитов, выданных как по льготной программе (300 млрд руб.

Читайте также:  Как отличить банкноту в 500 рублей от фальшивки - финансовый консультант

), так и ростом кредитования по рыночным программам (+52 млрд руб. к I кварталу 2020 года).

В марте 2021 года крупнейшие банки выдали 172 тысячи ипотечных кредитов на сумму 487 млрд рублей, что на 54% выше аналогичного периода прошлого года.

2. Процентные ставки в марте, несмотря на повышение ключевой ставки Банком России на тот момент на 0,25 п.п., до 4,5% сохранились на минимуме: на первичном рынке — 7,90%, на готовое жилье — 8,06%, на рефинансирование ипотеки — 7,91%.

3. В I квартале 2021 года банками было принято 1,7 млн заявок, что на 441 тысячу заявок больше, чем за I квартал прошлого года: по программе льготной ипотеки было принято 288 тысяч заявок (17% от всех принятых), по рыночным программам 1,4 млн заявок.

Уровень одобрения заявок по льготной программе составил 66%, по рыночным программам 60%.

4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 апреля 2021 года составил 10,9 трлн рублей с учетом секьюритизации: темп роста портфеля в годовом выражении достиг 23,3%. Доля льготных программ составила 21%.

Объем выданных кредитов

В I квартале 2021 года крупнейшие ипотечные банки выдали 405 тысяч кредитов на сумму 1,13 трлн рублей.

По рыночным программам выдана 271 тысяча кредитов на 718 млрд рублей, в том числе на ИЖС выдано 0,9 тысячи кредитов на 1,7 млрд рублей. По программам с господдержкой выдано 134 тысячи кредитов на 414 млрд рублей, в т.ч.

по льготной программе под 6,5% 89 тысяч кредитов на 300 млрд рублей, что составило 26% всего объема выданных кредитов.

По итогам I квартала в пятерку крупнейших банков по объему выдачи вошли два банка: Банк ДОМ.РФ поднялся на шесть позиций в рейтинге и занял четвертое место, увеличив объем выданных кредитов на 132% и Россельхозбанк занял пятую строчку, поднявшись на одну позицию.

В марте 2021 года банки выдали 172 тысячи кредитов (+35% к аналогичному периоду 2020 г.) на сумму 487 млрд рублей (+54%). 81% всех выданных кредитов обеспечили Сбербанк (51%), ВТБ (19%), Альфа-Банк (5%), ФК Открытие (3%) и Россельхозбанк (3%).

Заявки

В I квартале 2021 года банки получили 1,7 млн заявок на ипотеку, на 441 тысячу (+36%) заявок больше, чем в I квартале 2020 года: 288 тысяч заявок (17%) по льготной ипотеке под 6,5% и 1,4 млн заявок по рыночным программам (+153 тысячи (+13%) к I кварталу 2020 г.).

Уровень одобрения в I квартале сохраняется на стабильном уровне: 66% по льготной программе, 60% — по прочим программам.

Ставки

Ставки по ипотеке в марте сохранились на минимальных значениях, несмотря на повышение Банком России 19 марта 2021 г. ключевой ставки на 0,25 п.п. до 4,5%.

  • Самые выгодные ставки в разрезе цели кредита на конец марта:
  • — на новостройки: 7,5% – ФК Открытие, ЮниКредит Банк, Московский Кредитный Банк, 7,6% – Сбербанк, 7,65% — Промсвязьбанк;
  • — на вторичном рынке: 7,5% – ЮниКредит Банк, 7,6% – ФК Открытие, 7,74% – ТКБ;
  • — на рефинансирование:7,5% – ЮниКредит Банк, ФК Открытие, 7,74% –ТКБ, 7,75% — Московский Кредитный Банк;
  • — по льготной программе «6,5%»: 5,69% – Промсвязьбанк, 5,79% – Альфа-Банк, 5,85% — Ак Барс;
  • — по «Семейной ипотеке»: 4,5% –Промсвязьбанк, 4,6% –Ак Барс, 4,65% – ФК Открытие.

Структура выданных кредитов

За I квартал 2021 года доля ипотеки на первичном рынке в общем объеме выданных кредитов выросла на 2 п.п. по отношению к I кварталу 2020 года и составила 27%. Увеличение связано со льготной программой «6,5%». Льготные кредиты составили 76% от всех ипотечных кредитов на первичном рынке.

  1. Доли других кредитных продуктов за I квартал практически не изменились и составили: вторичное жилье — 54%, кредиты на рефинансирование ипотеки — 16%, доля кредитов на готовые жилые дома — 2% и 1% — кредиты под залог имеющейся недвижимости.
  2. Среди двадцатки крупнейших банков наибольшая доля выдач в I квартале 2021 года на новостройки у Банка Санкт-Петербург (69%), МКБ (68%) и Альфа-Банка (58%).
  3. Лидерами по доле выданных кредитов на вторичном рынке стали Сбербанк (66% всех выдач банка), Абсолют Банк (61%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (60%).

Наибольшая доля выданных кредитов на рефинансирование ипотеки – в ЮниКредит Банке (68% всех выдач), Банке ДОМ.РФ (52%) и Райффайзенбанке (39%).

По выдачам кредитов на готовые жилые дома лидирует Россельхозбанк (23% всех выдач банка). Среди крупнейших банков, ориентированных на кредиты под залог имеющейся недвижимости, лидером является Совкомбанк (29% выдач).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В I квартале 2021 года доля кредитов на новостройки в общем количестве выданных кредитов топ-20 банков выросла на 2 п.п. по отношению к I кварталу 2020 года и составила 27%.

Статистика по теме

Изменение ипотечного порфеля ВТБ

Двадцатка крупнейших банков выдала 109 тысяч кредитов на новостройки на 395 млрд рублей, на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля выдач льготной ипотеки «6,5%» за I квартал 2021 года составила 76% от объема выданных кредитов на первичном рынке.

По итогам I квартала 2021 года в пятерку лидеров вошел Банк ДОМ.РФ, поднявшись с седьмого на четвертое место (+9,9 млрд руб., +156% к I кварталу 2020 г).

Остальные лидеры, вошедшие в пятерку крупнейших банков по объему выданных кредитов на новостройки, остались без изменений: 79% объема выдачи ипотеки на первичном рынке приходится на: Сбербанк (44%), ВТБ (20%), Альфа-Банк (8%), Банк ДОМ.РФ (4%) и Газпромбанк (3%).

Уровень концентрации на рынке первичного жилья ниже, чем на вторичном рынке, из-за активного участия практически всех банков в льготной ипотеке «6,5%».

В марте 2021 года крупнейшие банки выдали 44,6 тысяч кредитов на 164,7 млрд рублей, на 74% больше, чем в марте прошлого года. В пятерку крупнейших банков по объему выданных кредитов на новостройки вошел ФК Открытие, поднявшись с седьмого на пятое место.

Банк предлагает одну из наиболее привлекательных ставок на первичном рынке (7,5%). Наибольший вклад в рост выдачи ипотеки на рынке новостроек в марте 2021 года внесли Сбербанк (+14 млрд руб., +24%), ВТБ (+3 млрд руб., +10%), Альфа-Банк (+2 млрд, +18%), ФК Открытие (+2 млрд руб.

, +47%) и Газпромбанк (+1,5 млрд руб., +33%).

2. Вторичный рынок

Доля кредитов на готовое жилье в общем объеме выданных кредитов крупнейших банков в I квартале 2021 года составила 54%, снизившись на 1 п.п. по отношению I кварталу 2020 года.

На вторичном рынке крупнейшими банками выдано 220 тысяч кредитов на 556 млрд руб., на 42% больше, чем годом ранее.

По итогам I квартала 2021 года в пятерку лидеров вошел Россельхозбанк, поднявшись с восьмого на третье место. Рост выдач на вторичном рынке в банке обеспечен активным спросом на программу «Сельская ипотека» (51% объема выдачи банка по кредитам на приобретение жилья).

Рынок ипотеки на готовое жилье отличается высокой концентрацией: два крупнейших банка (Сбербанк и ВТБ) обеспечивают 83% объема выдачи кредитов на вторичном рынке недвижимости.

В марте 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 97 тысяч кредитов на 248 млрд руб., на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пятерка банков-лидеров осталась без изменений, Альфа-Банк поднялся на 1 позицию вверх и занял 3 строчку рейтинга. Наибольший вклад в рост выдачи в марте 2021 года внёс Сбербанк (+37 млрд руб.

, +29%), ВТБ (+10 млрд руб., +34%) и Альфа-Банк (+1,6 млрд руб., +41%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем объеме выданных ипотечных кредитов в I квартале 2021 года составила 16%, сократившись к I кварталу 2020 года на 1 п.п.

На цели рефинансирования в I квартале двадцатка крупнейших банков выдала 64 тысячи кредитов на 154 млрд рублей, на 25% больше, чем за I квартал прошлого года. Рост выдач по кредитам на рефинансирование к I кварталу 2020 г. обусловлен снижением ставок по продукту (средневзвешенная ставка – 7,91% годовых).

Банк ДОМ.РФ нарастил объем выданных кредитов на рефинансирование на 194% к I кварталу 2020 г. и вышел на второе место в рейтинге банков-лидеров в данном сегменте. Сбербанк поднялся сразу на 8 позиций в рейтинге, увеличив объем выдачи на 192%.

В I квартале 2021 г. доля внутреннего рефинансирования составила 1,5% от всех кредитов, выданных на рефинансирование ипотеки (2,3 млрд руб.).

В марте 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 26 тысячкредитов на 63 млрд руб., на+13% больше, чем в марте прошлого года. Пятерка банков-лидеров по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки не изменилась.

Благодаря привлекательной ставке по продукту (7,5%), ФК Открытие за март поднялся на 2 позиции в рейтинге и занял 3 место. Наибольший вклад в рост выдачи в марте 2021 г. по кредитам на рефинансирование ипотеки внесли ВТБ (+4 млрд руб.

Читайте также:  Как получить Дальневосточный гектар - консультации по ипотеке

, +22%) и ФК Открытие (+1,1 млрд руб., +26%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

Доля кредитов на земельные участки, готовые индивидуальные жилые дома и ИЖС  в общем объеме выдачи 20 крупнейших банков в I квартале 2021 года составила 2%, на 1 п.п. больше, чем в I квартале 2020 года.

За I квартал двадцатка крупнейших банков выдала 6,2 тысячи кредитов на 14,3 млрд рублей. 5,3 тысячи кредитов на 12,6 млрд руб. выдано на готовые дома (1,1% от общего объема выдачи кредитов) и 0,9 тысяч кредитов на 1,7 млрд рублей (0,2% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов) выдано на ИЖС.

В марте 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 2,5 тысячи кредитов на 6,3 млрд руб., на 283% больше, чем годом ранее.

В пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов на индивидуальные жилые дома вошел Альфа-Банк, переместившись с 8-го на 5-е место (+12 млн руб., +230% к февралю 2021 г.).

Наибольший вклад в рост выдачи в марте 2021 года по кредитам на индивидуальные жилые дома и ИЖС внёс Россельхозбанк (+1 млрд руб., +36%).

5. Выдача кредитов по госпрограммам

Доля кредитов по программам с господдержкой в общем объеме выдачи крупнейших банков в I квартале 2021 года составила 37%, на 28 п.п. больше, чем годом ранее.

В I квартале 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 134 тысячи ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 414 млрд рублей, в шесть раз больше, чем годом ранее.

72% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на льготную ипотеку под 6,5%. Наибольший прирост за год показала программа «Сельская ипотека» (+4 564 %).

Прирост объясняется небольшим объемом выдачи на старте программы в 2020 г.

В I квартале 2021 г. по программе «Сельская ипотека» было выдано 40,8 млрд руб. – 48% объема выдачи программы. Из-за исчерпания лимита по программе банки приостановили выдачу кредитов..

По объему выдачи ипотечных кредитов в рамках программ с господдержкой в I квартале 2021 г. в пятерку банков-лидеров вошел Альфа-Банк, переместившись с 18-го на 3-е место благодаря активным выдачам по программе льготной ипотеки под 6,5% (93% объема выдачи на первичное жилье). Пятерка крупнейших банков обеспечила 82% объема выдачи по госпрограммам.

В марте 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 57 тысяч кредитов на 175 млрд рублей, на 608% к марту прошлого года.

Пятерка банков-лидеров по объему выдачи кредитов по госпрограммам к аналогичному периоду прошлого года осталась без изменений.

Наибольший вклад в рост выдачи кредитов по госпрограммам в марте 2021 года внесли Сбербанк (+19 млрд руб., +29%), ВТБ (+3 млрд руб., +12%), Альфа-Банк (+2 млрд руб., +23%) и ФК Открытие (+2 млрд руб., +52%).

Ипотечный портфель

На 1 апреля 2021 года объем ипотечного портфеля двадцати крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 10 902,5 млрд рублей, 6 097,7 тысяч действующих ипотечных заемщиков. Темпы прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составили 23,3%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля топ-10 банков составила 20,8%: льготная программа «6,5%» заняла 45% портфеля программ с господдержкой, 9,3% общего портфеля, «Семейная ипотека» заняла 34,2% портфеля программ с господдержкой, 7,1% общего портфеля.

Двадцатка крупнейших банков по объему ипотечного портфеля на 1 апреля 2021 года секьюритизировала портфель на сумму 582,4 млрд рублей (5,3% от общего объема портфеля), из которых 65,5 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 516,9 млрд рублей – объем секьюритизации через АО ДОМ.РФ. Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 339 млрд руб. Банк является лидером и по доле всех ИЦБ в портфеле (58%).

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.

Ипотека в 2021 году. Брать или ждать?

О страхах заемщиков в период кризиса и о доводах за и против ипотечного кредитования поговорим в нашей статье.

В сравнении, например, с 2015 годом и процентными ставками от 13%, в 2021 году приобретение ипотеки гораздо выгоднее.  В зависимости от категории заемщика ставка начинается с 2% и заканчивается 10%. Процедура одобрения под минимальный процент – трудоемкий процесс и имеет определенные ограничения на невыгодных условиях.

По прогнозам, еще большего понижения ставки не будет, а вот рост вполне возможен. Если брать ипотеку в пределах 3 миллионов, разница в большую сторону между процентными ставками в 2-3% существенно повысит ежемесячные платежи и итоговую переплату.

При планировании покупки жилья в ипотеку надеяться на более благоприятные времена не стоит – банки уже готовят ужесточение требований к ипотечным заемщикам и собираются увеличить сумму первого взноса. Еще один аргумент – внедрение эскроу-счетов, которые дисциплинируют застройщика и гарантируют защиту ваших денег при покупке жилья. 

Узнать больше: Что такое счета эскроу и как они сделали покупку недвижимости проще

Что сделать перед тем, как взять ипотеку

Для начала нужно оценить ситуацию и выяснить присутствие рисков:

  • Определите свои финансовые возможности. Ежемесячный платеж не должен превышать 30% от семейного бюджета. Учитывайте, что возможно понижение доходов, болезнь или другие непредвиденные обстоятельства.
  • Создайте финансовую подушку, рассчитанную минимум на полгода.
  • Берите кредит в той валюте, в которой получаете доход. 
  • Убедитесь, что процентная ставка фиксированная.
  • Оформите страховку.
  • Проведите ревизию своих источников дохода. Пандемия показала, что возможны застои в определенных сферах. Банкротство, сокращение, приостановление деятельности – все это влечет за собой убыток. Постарайтесь обезопасить себя на случай непредвиденных потерь дохода. (см. п. 2).

Узнать больше: Как выплатить ипотеку за 7 лет вместо 25

Стоит ли брать ипотеку в кризис?

Кризисы происходят с определенной периодичностью, примерно раз в семь лет. Кризис 1998 года оказался одним из самых тяжелых: у граждан практически не было денег, не говоря уже о финансовой подушке безопасности.

Ближе к новым переломным моментам россияне накопили некоторое количество денег. Соответственно, менее болезненно пережили кризисы. Откладывать жизнь на потом из-за возможных кризисов в стране – не самое разумное решение.

Важнее всего всегда быть готовым к неприятностям и иметь запасной план. Для сохранения финансовой устойчивости нужно ставить конкретные цели, считать свои расходы и планировать вперед на несколько месяцев или лет.

Еще один совет – покупать валюту. Это новая привычка поможет защитить ваши сбережения от инфляции.

К сожалению, статистика говорит о том, что у большинства россиян запас денег ограничивается одним месяцем, а покупка долларов происходит только перед отпуском.

На основе всего вышеизложенного можно сделать два вывода:

  • Если ставки по ипотеке высокие, а ваш доход нестабилен – стоит повременить с покупкой  жилья и сначала создать финансовую подушку и составить план по улучшению своей денежной ситуации. 
  • В случае, когда кризис предоставляет доступ к выгодным условиям и вы уверены в том, что сумеете вносить ежемесячные платежи по кредиту, не стоит откладывать покупку жилья.

Как побороть страх ипотеки

Главный страх перед взятием ипотечного кредита – высокий срок кредитования. Потенциальные заемщики беспокоятся, что не будет шанса на погашение раньше назначенного срока. Но стоит помнить, досрочное погашение сократит и переплату, и сам срок ипотеки.

Посчитайте рост вашей заработной платы за последние пять лет. Теперь представьте, что если бы взяли ипотеку пять лет назад, то уже сейчас смогли бы начать досрочное погашение: платежи остались неизменны.

При фиксированной процентной ставке не стоит бояться ипотеки сроком на 20 лет. В ближайшие годы вы сумеете начать досрочное погашение и платежи станут менее обременительными.

Узнать больше: Что лучше: уменьшать платеж или срок кредита?

Минусы ипотечного кредитования

  1. Долгий срок кредитования труден в психологическом плане
  2. Не исключена потеря источника дохода и последующее возникновение задолженностей по кредиту
  3. Оформление жилья в ипотеку требует большего пакета документов и длительного ожидания одобрения заявки в банке
  4. Страховку надо оплачивать ежегодно
  5. Первоначальный взнос может быть слишком большим
  6. Значительная переплата по кредиту без досрочного погашения
  7. Накладывание обременений на жилье: в случае неуплаты его забирает банк
  8. Возможны трудности при продаже квартиры, взятой в ипотеку

Плюсы ипотеки

  1. Безопасная покупка с помощью банка, которые самостоятельно проверит все документы.

    Возможно оформление без риэлторов, соответственно, экономия на комиссии

  2. Низкая процентная ставка по сравнению с потребительским кредитом
  3. Регистрация документов по сделкам с ипотекой составляет 7 дней
  4. Благодаря ипотеке купить жилье быстрее, чем если копить на него деньги
  5. Вложение денег в недвижимость как метод борьбы с инфляцией: приобретенное жилье со временем будет дорожать, а платежи по ипотеке станут менее обременительными
  6. C уплаченных процентов доступен возврат 13% и их последующий взнос в качестве досрочного платежа для сокращения переплаты.

Узнать больше: Ипотека: ставки, риски, подводные камни

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector